苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶…

甘桂（Anyarit Pitakkul 配音）是一头天真无邪的小象，从小和妈妈一起过着相依为命的生活的甘桂，从来都没有见过爸爸。为了寻找爸爸的下落，甘桂一人偷偷溜出了家，在误打误撞之中闯入了敌人的领地，遭到了洪沙士兵的围攻。所幸王子及时…