苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶…

原来，Khankluay是一只小象，住在森林里，从小就没有父亲的他，一直要找出爸爸究竟到哪里去了，他只知道，爸爸是只英勇的大象，在他还没有出生之前就到前线去。有一天，他离开了森林，要去找寻爸爸，却因此跟妈妈走失，随后便被收养在一…