桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。

讲述了南非的一个白人小男孩和两个黑人服务员的故事。哈里是个在南非长大的白人小孩，山姆和威利是他家餐厅的两个服务员，哈里从小就跟他们感情很好，他们对哈里来说亦师亦友。哈里的父亲是个爱酗酒的残疾人，他要从医院回家的消息使得哈…