桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。

24岁的杰克（安德鲁·加菲尔德AndrewGarfield饰）获得假释出狱，负责接管他的特里（彼得·穆兰PeterMullan饰）为他安排了新名字新房子新工作，于是他用“杰克”这个名字开始了新生活。在新的工作环境中，杰克认识了新朋友克里斯（肖恩·…