混战的中国北朝，一个预言传遍天下——“得青鸾者得天下”。为得到拥有一统天下秘密的青鸾镜，国与国之间，宫廷内部，乃至江湖都掀起了腥风血雨。

抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领…