1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全…

45岁的乔治仍然和他的父母生活在一起。他在乌拉圭首都蒙特维多的一家文献电影馆工作了25年，工作是电影排片员和技术支持等。他在蒙特维多电台也有一档与电影导演访谈的节目。乔治的所有生活都是有关电影的。由于观众人数越来越少，文献电…