几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动…

乔纳森（安德鲁·麦卡锡 Andrew McCarthy 饰）自称是一名艺术家，可在外人的眼里，他不过就是一个从来没有完成过一件像样物品，亦没有一份正式工作的无所事事的穷小子罢了。一次偶然中，乔纳森以一个美女的形象为蓝本制作了一个人体模型…

年轻的安迪是出身贫民区的女孩，在中学里并不受人欢迎。她经常同爱欧娜和达奇在一起，达奇迷恋安迪已久，但最近安迪结识了新生布雷恩，布雷恩的家境优越，对安迪构成了不小的诱惑……