时值袁世凯（罗乐林饰）当政，都督蔡锷（刘松仁饰）不满他的昏庸无能，想要起义推翻他的统治。为了隐藏声息，蔡锷假装接近青楼名妓小凤仙（周海媚饰），希望自己沉迷于欢场之中的模样能够令袁世凯放松警惕。然而袁世凯生性多疑，早就开始…

少女蘇的母親是位厲害的科學家，某天，蘇在實驗室不小心接觸母親研發的藥水後，變得能夠隱形，因為這項新的能力，本來是學校怪咖的蘇意外交到了一些朋友。然而過不久後，有人覬覦這個隱形藥水的秘密，竟然綁架了她的母親。借助隱形的能力…