故事伴随着一名新生Sergey的到来展开，在经历了问路找寻后，他终于在一位学长的带领下来到了宿舍区。学校刚刚结束一场虚情假意的庆典，制服笔挺的学生们络绎不绝地把鲜花送到了来访者的手上，一切看上去是那么地令人愉悦。然而，这所学校…

影片主人公是一位年轻的记者，他在谷仓中躲避黑夜，受到一欺骗他的丑陋老妇用扫帚的攻击。他设法用基督教传统方式灭之，但她一下却变成了漂亮的女人，显然这个女人被女巫所占有了。而当女人最终死去，女人的父亲吩咐他夜夜为其祷告，直到…