两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下…

繁华熙攘的国际大都会日本东京，在市中心的高级公寓内住着经营设计公司的成功女性大泽裕美子（国分佐智子 饰）。生活和事业上一帆风顺的她，不知从何时开始饱受诡异经历的困扰。近一段时间，经常有人按响她家的门铃，询问得不到回应，从…