1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表…

一个年轻的小偷有着偷车的历史，他成为了一名告密者，帮助警方打掉了一家参与走私数百辆外国超级汽车的犯罪企业。

　　该剧讲述了一个大家庭和四个年轻人被卷入斯卡音乐和双音音乐世界的故事。斯卡音乐和双音音乐在 70 年代末和 80 年代初从考文垂和伯明翰的基层爆发，将黑人、白人和亚裔青年团结在一起。

影片受到了来自18世纪的一副真实的肖像画的启发。画像里面的人名叫蓓儿（古古·玛芭塔-劳 饰）。她是英国皇家海军上校约翰·林德森（马修·古迪 饰）与一名加勒比黑人女奴生下的私生女。蓓儿之后被他父亲的叔叔所收养，在贵族家庭的环境…