电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。　　《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，…

刚毕业的女孩夏茉（黄云云）因为自己的兴趣爱好，去了一家大型的广告公司面试，见到了久未谋面的伯秋（陈世杰饰）。因为面试官和伯秋的提问，让夏茉想起了自己的大学四年，想起了刚入学的自己，想起高中时对大学的憧憬和真正入学以后的大…

清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将…