这部电影集结了25位擅长血腥或诡异场面的电影导演，制片单位开放第26位导演的名额，举办人气票选，角逐唯一的名额。这麼多人呕心沥血杰作当中，谁才能被称为B级片大师，得以脱颖而出？谁最恐怖、最恶心、最能挑起人内心最深处的恐惧神经…

肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）…