抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，…

皮帕和托马斯搬进了他们梦寐以求的公寓，他们注意到他们的窗户正对着对面的公寓——邀请他们亲眼目睹街对面这对迷人夫妇的不稳定关系。但当他们试图以匿名方式介入他们的生活时，他们不知不觉地引发了一系列将导致灾难的事件。

故事发生在录像带大行其道的1996年，在一个名叫波林的城镇里，视听社和戏剧社的高中生们特立独行，努力应对着成长过程中迸发难抑的情感，勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。