在明朝时候，江南才子唐伯虎（向群 饰）游历苏州虎丘云岩寺，偶遇华府侍女秋香（陈思思 饰）。秋香举止得体，貌若天人，不仅令风流倜傥的唐寅也神魂颠倒，丑态百出。他一路尾随，如影随形，张皇之中做出多次尴尬之事，却也惹来秋香三次倾…

明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路…