讲述了丹尼尔博士是一个成功的脑外科医生，他即将和自己的生活伴侣阿拉纳搬到美国，在那里他接受了一份教授职位。但就在他们即将离开时，丹尼尔的哥哥卷入一场悲惨的摩托车事故而被带到医院救治，丹尼尔坚持领导操作。然而他的哥哥最终死…

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 Boris Shchukin 饰）和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃…

二战尚未结束，美英与法西斯德寇进行勾结，策划新的战争阴谋企图联合一致对付苏联，但爱好和平的人民和苏联并没有恐惧，揭露了他们的阴谋，取得了胜利。