反击日寇的谍报战场上，共产党员夏潇雪与国民党员唐问生不期而遇，他们相互爱恋，却又相互刺探防备，终致殊死搏斗……这样一对恋人，谱出的注定是一曲惊天动地的爱情悲歌。日寇横行，夏家惨遭屠杀，潇雪被神秘大姐救出，逃亡途中与唐问生…

解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，…