红姑被老大派去阻止一桩海洲盐运判尤拔世与盐枭万有户之间的秘密交易，红姑提前在交易地点的茶楼设下埋伏。两人交易时，红姑正听到关键的地方，不知从何处突然飞来一个馒头，惊动了盐枭万有户，红姑也因此而暴露，一番打斗不可避免。

威尔·佩尼是一位衰老的牛仔，他在牧场上干活，需要他骑行去寻找侵入者，或是更糟的擅自占地者。他发现，他在高山上的小屋被一名妇女占用，该妇女的俄勒冈州向导已经抛弃了她和她的儿子。就像山上严寒的冬天降临一样，他不忍把母子二人赶…