黄英姑身边聚集的一群劫富济贫的绿林好汉，对地主恶霸周扒皮及其同党构成了威胁。周扒皮请来伪军马团长和警察局长，商议捉拿黄英姑的计策。黄英姑来去无踪，周扒皮、马团长、警察局长闻风丧胆，几次捉拿都没有成功，倒是黄英姑的师兄耿铁…

位于圣保罗的卡兰迪鲁是拉美最大监狱。长期超负荷关押七千名犯人的卡兰迪鲁环境恶劣，俨然一个自有体系的犯罪社会，监狱中简陋的医疗设施无法避免犯人之间传播疾病，一位医生来此实施防御艾滋病的医疗计划，由此揭开了众多犯人过往的经历…