年捍探周福祥（费翔）的好友金（梁家仁），因误杀余人而引咎辞职，由警察沦为职业杀手。金所执行的多宗凶杀案中，恰巧由周负责这些案中，好友二人一明一暗，在命运安排下，面临生死决。期间周发现一个重大秘密。

二十世纪五十年代末，阔家学子林凡清为了继承老师的遗业——畜种改良工作，不惜与恋人上海姑娘许静芝分别。许静芝为了爱情，历尽波折来到新疆，找到心上人时，已是在他的婚礼上。静芝明志不再婚嫁，收养了草原上的孩子茂草，不想竟是恋人…