随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

铃木入间（村濑步 配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢 配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了恶魔的学校里生存下去，…

古枪vs现代枪，绝望之战——全世界因核战争而荒废，在那之后的时代——。在世界帝府的绝对统治之下，人们全都受到管制，在被夺走了自由的世界中生存。但，在一切武力均被禁止之时，还存在着为了打破世界帝的独裁而暗中持续抗战的反抗运动…

羽鸟智世（种崎敦美 配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太 配音）的魔法使…

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们…

小宫千寻（藤原夏海 配音）从小和母亲过着相依为命的生活，母亲不擅家事，家中的洒扫洗涮便都由千寻来承担，日子虽然过得拮据艰辛，但却十分的幸福快乐。然而，不幸忽然降临，母亲过世，千寻失去了最后的依靠。　　鹰取圆（岛崎信长 配音…

有着非凡的姿容，和卓越战斗力的少年·亚修。统领街头暴力团的他听到了，被手下所杀的男人在临死之际说出的“BANANA FISH”的神秘话语。与此同时，他与作为摄影师的助手来取材的日本少年·奥村英二相遇。两人决定一同追寻“BANANA …

“拜托你了，小安。”从皇帝驾崩开始的大和动乱。因毒杀大和皇女·安珠未遂而被追捕的右近卫大将·奥修特鲁。他在战斗的最后，耗尽了假面的力量，肉体和灵魂化为了世界的一部分。临别之际，把安珠和耐耐的未来托付给了朋友哈克。从奥斯特…