这是一系列以米奇、米妮、唐老鸭、布鲁托、高飞和黛丝为主角的短片，好朋友们一起去冒险。

少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。 青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称…

剧名"鳄鱼泪"释意： 鳄鱼这种生物生牲凶残﹐正可代表世间人性也是如此。鳄鱼其中一个特点 是进食时会流泪﹐所以便是"鳄鱼泪"﹐而鳄鱼进食就代表人在世上取得成就。。。 结果带出另一个反思的问…