魔王卡索和四大天神大战三百回合，最终以卡索重伤，四大天神死了三个告终。在遥远的南方，有一个安逸的小县城，叫做枫城。但近百年来，枫城周边来了两个大魔王，一个叫子澜，一个叫子若。从此枫城的人民再无安宁之日，不时都有精壮人士失…

天真無邪的20歲處男尼可決心在跨年派對上獻出自己的童貞，他在派對中鎖定了一位風姿綽約的成熟女人，並且順利來到她家，本打算來場欲仙欲死的性愛初體驗，沒想到事態發展卻遠遠超出他的預料之外…

「となりのボブ・マーリィ」で初脚本＆監督を務めた俳優・大鶴義丹が、写真家の桐島ローランドを撮影監督に迎えて監督したバイク・ロードムービー。突然の会社の倒産で日本に帰国したミハルは、久々に帰った空虚な部屋で１通の手紙を見つ…