故事取材于生活，浪漫、搞笑、接地气，能引发观众的共鸣。片子主调以浪漫、纯真为主，以爱情为主线展开机智、婉转的幽默人生故事。

本片将悬疑、玄幻、武打融入到一个关于江湖恩怨情仇的故事里，多条线索、多个人物交织在一起。一座荒宅旅馆、一个落魄编剧、一个诡异莫测的老板、一个阴险狠毒的老妈子、一个嗜血杀戮的厨子、一个行为怪异的流浪客、一个疯癫痴呆的女人……

穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非、荒唐无语的故事，一路有惊无险，竟然考中了大状元。随后，小破孩凭借非凡的绝学，破获一个“天大”的奇案。

2002年的中秋节，明月当空，一个哇哇大哭的女孩惊动了河对岸一个憨憨的男孩，当他从小裤衩拿出各种宝物想哄女孩开心，却始终不能奏效，直到男孩把天上的月亮取下来，女孩终于破涕为笑了。