年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴…

风光旖旎的海滨城市清宁，被几起突发事件打破了以往的宁静：本市著名企业家慈善家乔华明家人接连神秘失踪。市公安局对此高度重视，以刑警队长朗星为首的侦查小组迅速展开调查。神探朗星胆大心细、智勇双全，嫌疑人却也异常狡猾，一场惊心…