泰勒的家人终于准备好在今年圣诞节见见她的女友“杰斯”了，唯一的问题是她和杰斯已经分手了，于是她决定试镜一个演员；奥利芙最近遇到了财务危机，当她看到报纸上的“寻她启事”，她决定试一试。

在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」…

　　通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。