鹰魔射来的弹丸灌注了三昧真火，牛魔王和悟空都受了重伤，红孩儿看到爹受伤，真心悔过。鹰魔仍然不断地发射火球，嚣张地要他们交出唐僧，孙悟空一行人被困火中走投无路。观音菩萨收服鹰魔帮他们解围。悟空一行找…
牛魔王和铁扇公主四处寻找红孩儿，碰到被红孩儿烧伤的悟空。他们得知孙悟空是被红孩儿所伤，都不信。悟空无奈走了。铁扇公主找不到儿子心里颇为着急。 悟空伤重晕倒，观音降临，为悟空疗伤并赐予宝物，命他收…
唐僧告诉牛魔王和铁扇公主要合力教导红孩儿，这时红孩儿回来看到孙悟空张口大骂。红孩儿想要过芭蕉扇扇走悟空，铁扇公主不给就想上去去抢，见状牛魔王用绳子困住红孩儿。红孩儿大放厥词让牛魔王和铁扇公主不得安…
