在大炮和桂花成亲当天，警察署长带人将大炮抓走，在二炮,三炮寻找大炮的过程中，遇到了一群爱国的好汉和一个日本化学武器专家，大炮被爱国好汉相救，但二炮却被日军抓去做活体实验标本，于是大炮又潜入到生物实验室进行摧毁实验室与解救…

中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，…

　　1916年东北各地土匪四起，凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完，此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后，在凤凰城中收到了署长的优…

1943年，陕北高原里北县上官屯遭遇了侵略中国的一批鬼子。村长牛老大誓死不当狗汉奸惨遭日军头领三岛健太郎杀害，全家无一幸免，唯有外出玩耍的小儿子牛根生侥幸生还。牛根生得知事实真相后，鲁莽摸进日军营地，正埋伏下手之际与三岛撞个…