清末民初的天津，一个初秋的上午，流落到天津的东方旭一家在破庙前卖艺。神州武术馆馆长何大海带领徒弟铁柱等前来捣乱，东方旭被迫交手，并佯装败阵。在一旁观看的行医郎中神拳李，发现东方旭武艺不凡，是故卖破绽，败于何大海手下；何大…

影片介绍：1931年9·18事变后，日军占领东三省，进而虎视华北各省。宛平县是当时的华北要道，驻守在这里的29军在军长宋哲元的领导下，对日军强大的军事实力感到畏惧。为了避免和日军正面冲突，宋哲元主张从丰台撤出，日军让29军交出防区…