因虐待继母而走上犯罪道路的青年辛大力，在关押期间乘隙逃跑。在一列货车上，碰见一个裁缝和一位年轻姑娘周小芸。裁缝收他为徒，心灵手巧的辛大力很快功成艺就。后来他逃到边陲傣寨，在繁荣的浣云镇当裁缝。有一次，辛大力在做衣服的过程…

19世纪末，清朝廷腐败无能，外国列强视中华民族为“东亚病夫”，相继侵入中国。在中州，五名日本武士摆开擂台，气势汹汹，不可一世。江城的武当正宗流派，掌门陈伟，为挫败洋人气焰，不顾个人安危，赶中州打擂。他虽然打败了对手，然而却…