故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

Coming of age tale told through the eyes of 'Tu', an ambitious young man from Auckland who dreams of being a professional hip-hop dancer.

经过艰苦的激战，汽车人夺回饱经战火的母星赛博坦。擎天柱表彰了大黄蜂等部下的功勋，随即和千斤顶踏上了前往宇宙深处寻找火种源的漫长之旅。另一方面，宇宙大帝唤醒沉睡在海底的威震天（Frank Welker 配音），对他的力量进行升级，以期…

万圣节的夜晚，罗格（Alvin Alexis 艾尔文.亚利克斯 饰）和海伦（Allison Barron 艾丽森.贝伦 饰）等十个胆大妄为的青年男女来到一栋阴森恐怖的废弃殡仪馆进行派对。这个名为“霍尔房屋”的殡仪馆内流传着许多悚人的传说…