昆曲名伶菱歌独自带着儿子来到北京，在秦老师的介绍下来到了范老板的雅集担任昆曲培训老师。因为菱歌《牡丹亭》唱的极好，她与范老板的关系变得极为密切。一次偶然的机会，菱歌演出《牡丹亭》时，被画家宋思之偷窥到，宋惊觉菱歌与自己日…

在两年的时间里，一个动物保护组织曾派出一支小分队，暗中潜入南美洲的马戏团进行调查，他们的发现震惊了世人。后来，玻利维亚取缔了动物马戏团。这是之后发生的故事，摄制组跟踪拍摄了整个事件，全程由亲历者进行口述。

性格各异的六人共处一室，偶尔还要接待幸灾乐祸的妹妹，啼笑皆非的家庭生活就此展开。

艾丽斯•Júnior是一个跨文化的人，自信并且准备好面对生活。在巴西省的一所新学校里，她先是被欺负，然后又被钦佩。在她努力争取被接受的过程中，她的YouTube社区无所不在，在她页面上的评论和表情符号中，也贯穿了影片的视觉层面。

受困于懦弱的丈夫和当地人频繁的骚扰，吉普赛部落少女Laila决定逃离身份的束缚，绘制新的生命道路。