马利欧是一知名导演，遭到妻子抛弃的他，为了忘却悲伤，专心投入一部探戈电影的拍摄。在一次选角时，他认识了海莲娜，一位年轻貌美的优秀舞者，同时也是影片出资老板安杰罗的情妇。两人在排演过程中日久生情，卷进了一场大胆激情的恋爱游…

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。Spencer、Louise和Victor三人分享着一间公寓，但随着交往的深…