特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…

1943年的意大利罗马，四个来自不同家庭背景的小孩在战火纷飞中玩着战争游戏并结成了“史上最伟大的友谊”。10月某日，来自富裕犹太家庭的里卡尔多被德军带去了犹太人隔离区，剩余的三个好友通过伊塔洛担任国家法西斯党干部的父亲的关系得…