在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏…

Scott本是个正常人，但狼在他身上咬的那一口改变了他的一生。现在的他很想知道自己究竟是谁，他又会变成怎样。他的狼性会超过人性吗？或者反过来？反正不管怎么样，今后的路不好走就是了。Scott需要努力克制他的欲望，但是大多数时候他都…