主人公嘉瓦（Calvin Tuteao 饰）是新西兰毛利族的后裔。当地传统文化由男人肩负娶妻养儿的天职，但在嘉瓦内心深处隐藏着鲜为人知的秘密：他喜欢男人。美丽的妻子和两个可爱的子女无时无刻不提醒着他扮演丈夫和慈父的角色，然而在认识青年…

1943年，庄静雯随丈夫高远洋回国。一家人住进一座古老的庄园后，离奇的事件层出不穷。高远洋的异常举动，使得曾经失忆的妻子庄静雯对他产生了怀疑，记忆中的点点滴滴也逐渐被唤醒。 与此同时，一个神秘的黑衣骑士四处制造血案，闹得人心…

落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多…

一场进入迷幻世界的动画短片之旅。

午夜别墅，传来一个死去女孩的歌声！恐怖时刻，又惊现尖细妖魅的女鬼笑声，突如其来的掏心利爪，画中人眼角渗出的血泪，划向脖颈的手术刀，在走廊空中漂浮的玫瑰花……一连串心惊胆寒的离奇事件接踵而至，难道只是因为死去女孩的男友找了…