第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖影片，不多见的伊朗电影。两个年轻的音乐人刚从监狱里出来，打算组成一支乐队。他们于是在德黑兰四处偷偷寻找玩音乐的同伴，并把他们拉入伙。然而由于受到当局的禁令，他们不能进行演出，只好向往将来…