在好友夫妇克莱德（约翰·奥提兹 John Ortiz 饰）和露西（达芬妮·鲁宾-维佳 Daphne Rubin-Vega 饰）的介绍下，杰克（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）认识了漂亮可爱的女孩康妮（艾米·莱安 Amy Ryan 饰），…

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回…

为了逃避警察的追捕，多米尼克离开洛杉矶一直流亡于多米尼加共和国。而一车价值140万美金的石油装载车让蛰伏多年的多米尼克再次驾车驰骋起来。而这时，却传来红颜知己莉迪惨死的消息。为了查明真相，满腔怒火的多米尼克再次孤身赶回美国…