摩玛（Ismail Ghaffari 饰）的毕生理想就是能够在伊拉克库尔德斯坦举行音乐会。终于，在三十五年之后，摩玛的这个理想即将变为现实，他的音乐会终于获得了政府的批准。可是，音乐会获得了批准仅仅只是一个开始，后面还有一大堆的麻烦和问…

1950年韓戰期間，土耳其軍人蘇萊曼中士發現一位快凍僵的韓國孤兒小女孩。他不顧生命危險將她偷偷帶回軍營，以免她受到傷害。因為不知道她的名字也無法溝通，蘇萊曼幫她取名為艾拉，以紀念他們相遇那晚的月光。兩人之間產生難以分開的羈絆…