故事讲述一名战功赫赫的海军父亲（里兹·阿迈德 Riz Ahmed 饰）为了保护两名年幼的儿子，带着他们跑路。这趟旅程却将父子三人往越来越危险的方向前进，男孩们必须面对残酷的真相并被迫长大，挥别单纯的童年。

时空背景：十五、六世纪，德国第一幕 浮士德的书房里老学究浮士德独自坐在书桌前， 在昏暗的烛光下发愁沈思。他感叹花了一辈子时间穷究学问，结果换来的竟然是晚景凄凉！原本他想以毒药了却 残生，并且呼唤魔鬼的名字前来索命；但没想到…