本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将…

乌克兰少女玛丽亚在德国多特蒙德的一间宾馆当清洁工，她梦想着靠每月攒下的钱开一间理发店，不料突遭解雇，梦想似乎要化为泡影。没了工作，迫于经济压力，她不得不另寻出路。她放下尊严，出卖了自己的肉体，甚至不惜动用各种关系，只为实…

在法兰克福，一位年轻有才华的嘻哈制片人在与天际线唱片公司（Skyline Records）签约时，得到了一个千载难逢的机会。但是，当唱片公司老板的黑帮兄弟从流亡中归来， 并要求分得一杯羹的时候，音乐、集团犯罪和高收入世界发生了冲突。