伊丽莎白和约翰住在同一座城市，却来自截然不同的两个世界。两人炽热的初恋能否冲破阶级和文化的束缚？

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷…

俄罗斯黑海之滨，六岁的小女孩爱丽莎（Anastasiya Dontsova 饰）和母亲（Mariya Sokova 饰）、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中，母亲辛苦赚钱，怨声载道。小爱丽莎希望学习芭蕾舞，但遭到母亲的反对，结果被送进了合唱班。在一次日…

法蒂玛探员得到消息，有人在瑞典策划恐怖行动。与此同时，十几岁的Sulle已经打开了她的眼睛，她的学生助理打开了一扇门，一个新的迷人的世界。