1938年8月的一天，赶往伦敦结婚的美国人凯莉小姐；生活杂志社的摄影记者康德先生；给一名德国将军做过保姆，现今辞职回老家的芙瑞夫人；前往伦敦看国际板球比赛的查特兹和考特先生；以及一副学者派头的哈里兹医生在巴伐利亚一个叫多萨的…

故事是关于英国亚瑟王﹙King Arthur）的童年，亚瑟王一生的传奇故事一直都令后人津津乐道，在影片中故事回到他的童年时期，当时他小名叫作 瓦特（Rickie Sorensen 配音） ，是被一座城堡所收养来打杂的孤儿，魔法大师摩尔林（Karl …