伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生活，但父親忙於工作將扶養的事情交給保母，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨大的變化呢？

赞佩里尼（杰克·奥康奈尔 Jack O'Connell 饰）是一位长跑运动员，他热爱这项运动，并且有幸参加了1936年的柏林奥运会。1939年，第二次世界大战爆发，踌躇满志的赞佩里尼加入军队，为祖国报效，他成为了一名空军投弹手。一次任务…

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程来拜访了金…