在现代美国，女巫是真实存在的，巫术是非法的，一个受庇护的少女必须面对她自己的恶魔和偏见，因为她帮助两个年轻的女巫躲避执法，越过南部边境到墨西哥避难。

几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？

土伦警察西蒙和法兰克庆祝一次任务的完成。在回家的路上，他们撞上了另一辆车。结果：两人死亡，包括一名儿童。法兰克安然无恙。而喝了很多酒又开车的西蒙，却严重受伤。他将失去一切，家庭、工作。六年后，与妻子爱丽丝离婚后的西蒙，成…